【8月29日东吴点评承德露露业绩及前景，维持“买入”评级】8月29日，东吴指出，承德露露上半年归属上市公司股东净利润2.58亿元，同比下滑11.97%；2025Q2净利润0.43亿元，同比降9.00%。因25年为“小年”且消费疲弱，上半年公司营收承压，不过水系列新品初有贡献。 植物奶系列下滑，该行判断是Q2市场投入更聚焦水系列。基于半年度表现和小年现实，该行调整全年营收及盈利预测。 2025年公司推新坚决、费用投放高，部分抵消成本下降红利。该行对2026年重回大年乐观，新品季度贡献刚起步，将继续观察，若铺货动销好于预期，市场对公司中期成长看法或改观。 基于强回购支撑和年末大年切换，东吴维持对承德露露“买入”评级。
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